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本文内容：
硝磺草酮雖以6.70億美元的銷售額（2014年）幾乎占據了hppd（對羥基苯基丙酮酸雙氧化酶）抑制劑類除草劑市場的半壁江山，但它近幾年的增長卻要明顯遜色於其他產品。在2009—2014年的5年間，拜耳的tembotrione以51.6%的復合年增長率成為領漲先鋒；巴斯夫苯唑草酮以33.6%的復合年增長率居於增幅榜的第2位；拜耳的pyrasulfotole，以及拜耳和北興共同開發的tefuryltrione，近5年的復合年增長率均高達20.1%；拜耳的異惡唑草酮雖已上市近20年，但其近幾年的復合年增長率也高達18.0%……在目前上市的11個hppd抑制劑類除草劑中，有7個產品的復合年增長率達到了兩位數，從而帶動該類產品近5年以超過10%的復合年增長率增長，成為除草劑市場增長最快的產品類型之一。先正達、拜耳和巴斯夫等農藥巨頭皆已現身hppd抑制劑類除草劑市場，尤其是拜耳和先正達已達成協議，共同開發耐hppd大豆。隨著該項技術的登記和商品化，將會給許多hppd抑制劑類除草劑迎來重大利好，帶動該類產品進一步增長。在白化型除草劑中，hppd還算是一種“年輕”的靶標酶，目前該類除草劑正呈現快速上升態勢，且有多個產品處於開發階段，展現該類產品後續力量依然充足，市場仍將延續增長。1 hppd抑制劑類除草劑的全球市場概況2014年，hppd抑制劑類除草劑的銷售額為13.92億美元，同比增長3.7%，占264.40億美元除草劑市場的5.3%，占632.12億美元全球農藥市場的2.2%。表1 近幾年全球hppd抑制劑類除草劑的銷售額及其增長情況2009年2013年2014年增長率(%)2014/13年同比增長率2009—2014年復合年增長率hppd抑制劑類除草劑銷售額(億美元)7.3713.4213.92+3.7+13.6占除草劑市場份額(%)3.75.25.3n.a.n.a.先正達硝磺草酮領軍不領漲 多家跨國公司搶灘此類除草劑圖1 2009—2014年hppd抑制劑類除草劑的市場走勢近幾年，hppd抑制劑類除草劑的銷售額呈逐年增長態勢，其2009—2014年的復合年增長率高達13.6%。表2 2014年hppd抑制劑類除草劑中領先產品的市場份額及銷售額排名中文通用名英文通用名所占份額(%)銷售額(億美元)1硝磺草酮mesotrione48.16.702異噁唑草酮isoxaflutole17.22.403tembotrione17.22.404苯唑草酮topramezone6.10.855pyrasulfotole3.60.506磺草酮sulcotrione2.50.35其他5.30.72總計100.013.92在hppd抑制劑類除草劑中，硝磺草酮、異惡唑草酮和tembotrione的銷售額均超2.00億美元，尤其是硝磺草酮以6.70億美元的銷售額遙遙領先，占據了該類除草劑48.1%的市場份額。異惡唑草酮與tembotrione勢均力敵，銷售額同為2.40億美元，均代表了該類除草劑市場的17.2%。hppd抑制劑類除草劑中的前幾大產品皆由跨國公司把持，先正達、拜耳和巴斯夫等都非常重視該類產品的開發，拜耳更是已經上市了5個產品。表3 2014年hppd抑制劑類除草劑的產品信息中文通用名英文通用名2014年銷售額(億美元)上市時間(年)應用主要開發公司主要商品名2009—2014年復合年增長率(%)用藥量(g/hm2)處理方式硝磺草酮mesotrione6.70200170～225芽前、芽後先正達callisto+8.5異噁唑草酮isoxaflutole2.401996175芽前、芽後拜耳balance+18.0tembotrione2.40200792芽後拜耳laudis+51.6苯唑草酮topramezone0.85200612.5～25芽後巴斯夫/amvacclio、impact+33.6pyrasulfotole0.50200725～50芽後拜耳huskie+20.1磺草酮sulcotrione0.351990300～450芽後拜耳mikado-8.6tefuryltrione＜0.302008芽前、芽後拜耳、北興bodyguard、possible+20.1benzofenap＜0.301990500～1000芽前、芽後大冢taipan+13.4吡唑特pyrazolynate＜0.3019792000～5500芽前三共sanbird+10.8雙環磺草酮benzobicyclon＜0.102001200～300芽前、芽後史迪士show-ace-19.7芐草唑pyrazoxyfen＜0.10198510～20芽後石原paicer0.0總計13.92+13.62 hppd抑制劑類除草劑中的重點品種hppd抑制劑類除草劑是一組結構上不完全相關、但具有相同作用機理的化合物，它們都通過抑制類胡蘿蔔素生物合成過程中的對羥基苯基丙酮酸雙氧化酶（hppd）而發揮藥效。其中，絕大多數產品用於玉米和水稻，主要開發公司包括先正達和拜耳等。先正達和拜耳還達成了一項協議，共同開發耐hppd性狀在大豆上的應用。2.1 硝磺草酮(mesotrione)在hppd抑制劑類除草劑中，硝磺草酮（商品名callisto）為領軍產品，2001年由先正達在美國首先上市，用於玉米，這是目前選擇性除草劑中開發最成功的產品之一。該產品在其商品化的第1個全年，便取得了驕人的市場業績。像美國市場一樣，硝磺草酮在歐洲和巴西也擁有重要地位。在美國，硝磺草酮與精異丙甲草胺和莠去津復配，商品名為lumax和luxar，在草甘膦應用於roundup ready玉米之前使用，兩產品都擁有3種不同的雜草防除作用機制。2015年，另一新型hppd抑制劑類除草劑bicyclopyrone加入到該復配產品中，形成了新的四元復配產品acuron（bicyclopyrone＋硝磺草酮＋精異丙甲草胺＋莠去津）。2015年，acuron在美國上市首年便取得了1.00億美元的銷售額。2007年，硝磺草酮與草甘膦、精異丙甲草胺的復配產品halex gt上市，用於耐草甘膦玉米。2008年，杜邦獲得授權，準入硝磺草酮市場，杜邦開發了硝磺草酮的多個復配產品，用於玉米和甘蔗。2011年，拜耳和先正達達成協議，共同開發耐hppd大豆。硝磺草酮由於廣譜、應用適期靈活以及持效作用好等特點，自上市以來，即頗受市場歡迎。除了2009年有所下降外，硝磺草酮的銷售額逐年增長，並於2014年增至6.70億美元。2009—2014年的5年間，硝磺草酮的復合年增長率為8.5%，跑贏全球市場。此期間，全球作物用農藥市場的復合年增長率為7.1%。2.2 磺草酮(sulcotrione)與硝磺草酮一樣，磺草酮亦為三酮類除草劑，兩者雖僅差一個取代基，但其銷售業績卻呈現了天壤之別。1990年，捷利康（現先正達）上市了磺草酮，用於歐洲玉米，芽前、芽後防除禾本科雜草和闊葉雜草，並發展成為歐洲玉米市場的領先產品之一，但一直未在美國登記。2000年，磺草酮剝離給拜耳公司，繼而在美國獲準登記，提升了該產品的市場份額，不過，其在歐洲市場的銷售額落後於硝磺草酮，並自2008年以來，其全球市場呈現下降態勢。磺草酮現已被列入歐盟《替代產品名錄》，未來或將被更加安全的產品所替代。2014年，磺草酮的全球銷售額為0.35億美元；2009—2014年的復合年增長率為-8.6%。2.3 異惡唑草酮(isoxaflutole)1996年，羅納-普朗克（現拜耳作物科學）公司上市了異惡唑草酮（balance），種植前或芽前用於玉米和甘蔗田，防除禾本科雜草和闊葉雜草。在美國，異惡唑草酮自上市以來，即取得強勢增長，並成為玉米市場十大最暢銷除草劑之一。在21世紀初，異惡唑草酮的市場曾一度下降，但自2007年以來，便逐年增長，這主要得益於其與噻酮磺隆（thiencarbazone）復配產品的開發，該產品芽前、並先於草甘膦用於耐農達玉米。2013年，拜耳與ms technologies合作開發的balance gt大豆性狀在美國取得登記，該性狀賦予大豆對異惡唑草酮和草甘膦的耐受性。同樣，該產品亦已在加拿大獲準登記。2014年，異惡唑草酮的全球銷售額為2.40億美元；2009—2014年的復合年增長率為18.0%。2.4 tembotrionetembotrione是由拜耳公司開發的三酮類化合物，為芽後hppd抑制劑類除草劑。2007年，其與安全劑雙苯惡唑酸（isoxadifen）的復配產品laudis在美國上市，用於防除玉米田禾本科雜草和闊葉雜草。2007年，該產品還在奧地利和匈牙利取得登記；2008年在巴西登記；2009年在葡萄牙登記。2010年，tembotrione與噻酮磺隆（thiencarbazone）的復配產品capreno在美國上市，其後在歐洲和拉美取得進一步登記。tembotrione是美國玉米田最重要的除草劑之一。tembotrione主要靶標中、晚期芽後雜草，是對噻酮磺隆的重要補充，而噻酮磺隆則主要靶標芽後早期禾本科雜草。tembotrione自上市以來，便受到市場的歡迎。2014年，tembotrione的全球銷售額再次實現大幅增長，增至2.40億美元；2009—2014年的復合年增長率高達51.6%，遠高於其他所有hppd抑制劑類除草劑。前文已經提及，拜耳和先正達已經達成了一項協議，共同開發耐hppd抑制劑類除草劑大豆，其中包括tembotrione。2.5 苯唑草酮(topramezone)苯唑草酮為吡唑酮類除草劑，由巴斯夫開發。苯唑草酮在美國市場的開發權授予給amvac公司，2005年，amvac在美國登記了苯唑草酮，用於玉米，商品名為impact。該產品可防除禾本科雜草，高用量下也可防除闊葉雜草。2005年，苯唑草酮在加拿大和德國獲準登記；2006年，在歐洲和美國上市；2007年，在阿根廷和墨西哥上市；2009年，在加拿大上市。其在日本市場的開發權已授予給日本曹達公司。2011年，苯唑草酮加盟孟山都roundup ready plus項目，用於防除草甘膦抗性雜草。2012年，巴斯夫在美國上市了其苯唑草酮產品armezon，用於玉米、居住區及草坪。苯唑草酮的銷售額持續強勢增長，不過，2014年有所下滑。2014年，苯唑草酮的全球銷售額為0.85億美元；2009—2014年的復合年增長率為33.6%，其市場成長性非常好。2.6 pyrasulfotolepyrasulfotole為第1個用於谷物田的hppd抑制劑類除草劑，2007年在美國取得登記，繼而於2008年春季上市。pyrasulfotole的上市大大擴充了拜耳谷物田除草劑產品組合，其與溴苯腈和苯氧類產品具有協同作用。2008年，pyrasulfotole與2甲4氯的復配產品precept在澳大利亞登記；2009年，pyrasulfotole與溴苯腈和安全劑吡唑解草酯的復配產品huskie、與溴苯腈和惡唑禾草靈的復配產品wolverine在美國和加拿大上市；2012年，pyrasulfotole與噻酮磺隆的復配產品huskie complete在美國上市。該產品已被定位防除對磺酰脲類除草劑產生抗性的雜草，在北美的春季谷物上，該產品可以提供廣譜的雜草防除作用。目前，pyrasulfotole尚未在歐洲上市，因為其雜草防治譜更適合北美市場。pyrasulfotole的銷售額處於穩定增長態勢。2014年，其全球銷售額為0.50億美元；2009—2014年的復合年增長率為20.1%。3 hppd抑制劑類除草劑的研究與開發1979年，第1個hppd抑制劑類除草劑吡唑特上市；近5年沒有新產品上市；目前正在開發的產品有4個。先正達開發的bicyclopyrone，芽前或芽後用於玉米、甘蔗和谷物，防除禾本科雜草和闊葉雜草；富美實開發的f9960用於玉米、大豆、棉花及其他作物；組合正在開發fenquinotrione（kih 3653），用於水稻；石原開發的tolpyralate（sl-573）將用於玉米。表4 正在研發中的hppd抑制劑類除草劑有效成分研發公司開發代號應用商品名主要應用作物用藥量(g/hm2)應用適期bicyclopyrone先正達syn 44928050～300種植前、芽前、芽後acuron玉米、甘蔗f9960富美實f9960玉米、大豆、棉花及其他fenquinotrione組合kih 3653水稻tolpyralate石原sl-57330～50芽後玉米另外，拜耳和先正達正在共同開發耐hppd大豆，這將為許多hppd抑制劑類除草劑帶來利好，它們將用於防除草甘膦抗性雜草。4 hppd抑制劑類除草劑市場前景在白化型除草劑中，類胡蘿蔔素生物合成過程中的hppd是一種較新的靶標酶。對hppd的抑制作用導致植株質體醌和維生素e的減少，從而使植株產生白化癥狀，最終死亡。研究認為，作用於這一位點的除草劑具有非常好的市場潛能，它們可選擇性防除廣泛的闊葉雜草和禾本科雜草，特別適用於玉米和水稻，最近還用於谷物。在玉米田除草劑市場，硝磺草酮和異惡唑草酮等領軍市場，最近苯唑草酮和tembotrione也增長強勁。異惡唑草酮在上市之初，曾受到耐農達玉米上市的不利影響，但近幾年其市場快速增長，這主要得益於其與新上市產品的復配以及在甘蔗上的使用增加。最近，hppd抑制劑類除草劑還用來彌補耐農達作物上草甘膦使用的不足。它們或用於早期雜草的防除，如lumax；或與草甘膦復配，晚期用於防除已產生抗性的闊葉雜草。hppd抑制劑類除草劑用於水稻市場已有一段時日，新上市產品部分搶占了早期上市產品的市場份額。2008年，tefuryltrione上市，其在水稻市場的銷售額增長顯著。2014年，tefuryltrione的全球銷售額雖小於0.30億美元，但其2009—2014年的復合年增長率為20.1%。隨著pyrasulfotole的上市，hppd抑制劑類除草劑在谷物市場的銷售額增加，不過，pyrasulfotole在歐洲市場並沒有找到合適的雜草防治譜。pyrasulfotole為谷物田雜草防除提供了新的作用機理。在2009—2014年的5年間，hppd抑制劑類除草劑已經成為除草劑市場增長最快的產品類型之一。該類產品不僅較為“年輕”，而且有多個產品仍在開發中，因此，其增長仍有望延續。未來隨著耐hppd大豆的上市，該類產品的增長潛能將進一步放大。表5 hppd抑制劑類除草劑市場及未來預測2009—2014年復合年增長率1(%)2014年銷售額(億美元)2019年銷售額(億美元預測)2014—2019年復合年增長率1(%預測)hppd抑制劑類除草劑+12.413.9217.95+5.21 實際增長率。 (本文内容不代表本站观点。) --------------------------------- |
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